Intake Bots de ioZen: formularios conversacionales con IA
Los Intake Bots reemplazan los formularios tradicionales con interfaces conversacionales. En lugar de presentar un muro de campos, hacen preguntas una a la vez, se adaptan según las respuestas y usan IA para obtener información completa.
Creando un Intake Bot
Section titled “Creando un Intake Bot”Opción 1: Generar con IA
Section titled “Opción 1: Generar con IA”- Abre tu FlowApp
- Haz clic en Generar con IA
- Describe lo que necesitas en español sencillo
- Revisa y personaliza el resultado
La generación con IA crea el esquema, campos y lógica automáticamente.
Opción 2: Construir manualmente
Section titled “Opción 2: Construir manualmente”- Abre tu FlowApp
- Haz clic en Agregar Campo para añadir preguntas una por una
- Configura las opciones de cada campo
- Ordena las preguntas
Tipos de campo
Section titled “Tipos de campo”| Tipo | Caso de Uso | Validación |
|---|---|---|
| Texto | Nombres, respuestas cortas | Longitud mín/máx, regex |
| Direcciones de email | Validación de formato | |
| Teléfono | Números de teléfono | Validación de formato |
| URL | Enlaces de sitios web | Formato de URL |
| Área de texto | Descripciones largas | Longitud mín/máx |
| Número | Cantidades, montos | Valor mín/máx, decimales |
| Fecha | Fechas, plazos | Límites de rango |
| Selección | Opción única de lista | Requerido |
| Booleano | Preguntas sí/no | N/A |
| Archivo | Documentos, imágenes | Restricciones de tipo, límites de tamaño |
Lógica condicional
Section titled “Lógica condicional”Muestra u oculta preguntas según respuestas anteriores.
Ejemplo:
- Pregunta “¿Eres cliente existente?”
- Si Sí → Muestra campo “ID de Cliente”
- Si No → Muestra campo “¿Cómo nos conociste?”
Para agregar lógica condicional:
- Haz clic en el campo que quieres mostrar condicionalmente
- Abre configuración de Visibilidad
- Establece la condición (ej., “Mostrar cuando [campo] es igual a [valor]“)
Grupos repetibles
Section titled “Grupos repetibles”Recolecta múltiples items del mismo tipo.
Ejemplo: Recolectar información sobre múltiples hijos, productos o direcciones.
- Crea un Grupo Repetible
- Agrega campos dentro del grupo
- Los respondientes pueden agregar tantas entradas como necesiten
Carga de archivos
Section titled “Carga de archivos”Acepta documentos, imágenes y PDFs.
Configura:
- Tipos permitidos: Restringe a formatos específicos (PDF, imágenes, etc.)
- Tamaño máximo: Limita el tamaño de archivo
- Archivos máximos: Limita el número de cargas
Extracción con visión
Section titled “Extracción con visión”Deja que la IA lea documentos subidos para pre-llenar campos.
Cómo funciona:
- El respondiente sube un documento (currículum, ID, factura)
- La IA extrae información relevante
- Los campos se pre-llenan automáticamente
- El respondiente confirma o edita
Habilita extracción con visión en configuración del campo → IA → Extraer de documentos.
Bloques de contenido
Section titled “Bloques de contenido”Inserta contenido guiado, llamadas a la acción, servicios incrustados y mensajes personalizados entre preguntas. Los bloques de contenido soportan visibilidad condicional, variables de plantilla ({{field_name}}), botones CTA y contenido generado por IA.
Consulta la guía de bloques de contenido para todos los detalles, incluyendo el editor de texto enriquecido, servicios incrustables y Magic Moments.
Marca personalizada
Section titled “Marca personalizada”Haz que tu Intake Bot coincida con tu marca:
- Logo: Sube el logo de tu empresa
- Colores: Establece colores primario y de acento
- Mensaje de bienvenida: Personaliza el texto de introducción
- Mensaje de agradecimiento: Personaliza la pantalla de completado
Compartir e incrustar
Section titled “Compartir e incrustar”Publica tu Intake Bot mediante enlace directo, descarga de código QR, incrustación en línea, ventana emergente modal o widget flotante. El centro de compartición en la configuración del Intake Bot tiene todas las opciones y el código de incrustación.
Consulta la guía de compartir e incrustar para los detalles de configuración.
Campos ocultos
Section titled “Campos ocultos”Marca cualquier campo como oculto para que nunca aparezca en la conversación. El valor se guarda con el envío y puede controlar la lógica condicional, el enrutamiento y el mapeo de contactos. Pasa valores vía atributos de embed, parámetros de URL o valores predeterminados.
Ve la guía completa de Campos Ocultos para pasos de configuración, ejemplos de código y casos de uso como vinculación con CRM, reenvío de UTM y pruebas A/B.
Retomar sesión en borrador
Section titled “Retomar sesión en borrador”Cuando un visitante comienza una conversación y se va antes de terminar, su progreso se guarda automáticamente durante 24 horas. La próxima vez que abra el mismo bot, aparece un mensaje que le da la opción de continuar donde lo dejó o empezar de nuevo.
Funciona en todos los modos de inserción: enlace directo, inline, popup y widget. Si el esquema del bot cambia mientras un borrador está pendiente, el sistema detecta el cambio y abre una sesión nueva para evitar confusiones.
La función de retomar sesión está disponible en todos los planes.
Entrada de voz
Section titled “Entrada de voz”Los respondientes pueden dictar respuestas usando el botón de micrófono en cada tipo de campo. Para los campos de texto, ioZen perfecciona ligeramente el dictado en capitalización y puntuación. Para todos los demás tipos de campo (correo electrónico, teléfono, fecha, selección, etc.), analiza el discurso en el valor tipado correcto. Por ejemplo, decir “el próximo viernes a las 3pm” en un campo de fecha te da una fecha ISO, no una cadena de texto.
La entrada de voz está disponible en inglés y español. El botón de micrófono se oculta en navegadores sin soporte de micrófono.
Consulta la guía de entrada de voz para los costos de crédito y detalles por tipo de campo.
Soporte multi-idioma
Section titled “Soporte multi-idioma”Los Intake Bots soportan múltiples idiomas:
- Ve a Configuración → Idiomas
- Agrega idiomas (español, inglés, etc.)
- Proporciona traducciones para cada campo
- Los respondientes ven su idioma preferido automáticamente
Siguientes pasos
Section titled “Siguientes pasos”- Bloques de contenido: Personaliza entre preguntas con contenido guiado y CTAs
- Entrada de voz: Permite a los respondientes dictar respuestas
- Campos Ocultos: Pasa datos silenciosamente vía código embed, URLs o valores predeterminados
- Inteligencia de Campos IA: Haz tus campos más inteligentes con IA
- Tableros de Proceso: Da seguimiento a envíos por etapas