Contactos ioZen: CRM Integrado
El Centro de Contactos es el CRM integrado de ioZen. Es un solo lugar para gestionar a todos los que interactúan con tus FlowApps. Los contacts viven a nivel de workspace, así que la misma persona es rastreada en todos tus FlowApps.
¿Por qué incluir un CRM?
Section titled “¿Por qué incluir un CRM?”Sin él, necesitarías:
- Exportar envíos a una hoja de cálculo
- Importar a un CRM separado
- Mantenerlos sincronizados (buena suerte con eso)
Con ioZen, cada envío crea o actualiza un contacto automáticamente. Una sola fuente de verdad. Es una de las funcionalidades integradas que elimina herramientas extra.
Creación automática de contacts
Section titled “Creación automática de contacts”Cuando alguien completa un IntakeBot:
- ioZen verifica si ya existe un contacto con ese email o teléfono
- Si existe, el envío se vincula al contacto existente
- Si no existe, se crea un nuevo contacto
Sin entrada manual de datos. Sin duplicados.
Límites de contactos por plan: El plan Gratuito permite hasta 500 contactos, Pro hasta 5,000 y Business es ilimitado. Consulta los planes y precios para más detalles. Puedes verificar tu uso actual en Configuración → Facturación.
Qué ves en un contacto
Section titled “Qué ves en un contacto”Haz clic en cualquier contacto y obtienes todo en un solo lugar:
- Envíos de cada IntakeBot que han completado
- Tarjetas en cualquier Tablero de Proceso donde estén conectados
- Registros a los que están vinculados (con sus roles)
- Línea de tiempo de actividad de todas las interacciones
- Notas que tu equipo ha agregado
No más búsquedas entre herramientas. Un clic, contexto completo.
Campos personalizados
Section titled “Campos personalizados”Agrega campos específicos para tu negocio:
- Ve a Configuración → Contactos → Campos Personalizados
- Haz clic en Agregar Campo
- Elige un tipo de campo y configúralo
Grupos de campos
Section titled “Grupos de campos”Organiza campos personalizados en secciones colapsables para mantener los perfiles limpios:
- “Info de Empresa” para nombre de empresa, tamaño, industria
- “Preferencias” para preferencias de comunicación, zona horaria
- “Interno” para puntuación de lead, rep asignado
Etiquetas
Section titled “Etiquetas”Etiquetas simples para categorización rápida:
vippara clientes de alto valorsociopara socios de negocioevento-2024para personas que conociste en un eventonecesita-seguimientopara contacts que necesitan atención
Agrega las que quieras. Filtra por cualquier combinación.
Segmentos
Section titled “Segmentos”Los segmentos son filtros guardados que crean listas dinámicas de contacts. A diferencia de las etiquetas (que asignas manualmente), los segmentos se actualizan automáticamente conforme los contacts coinciden o dejan de coincidir con tus criterios.
Ejemplos de segmentos:
| Segmento | Criterios de filtro |
|---|---|
| Leads Calientes | Campo presupuesto > $10,000 |
| Intakes Incompletos | Tiene envío con estado = incompleto |
| Clientes Recurrentes | Cantidad de envíos > 1 |
| Contactos Inactivos | Última actividad > 90 días atrás |
Usa segmentos para contacto dirigido, seguimiento de rendimiento o identificar contacts que necesitan atención.
Historial de actividad
Section titled “Historial de actividad”Cada interacción se registra con marca de tiempo:
- Envío iniciado y completado
- Tarjeta movida a nueva etapa
- Nota agregada
- Registro vinculado
Rastro de auditoría completo. Siempre sabes qué pasó y cuándo.
Agrega notas internas que tu equipo puede ver:
- “Prefiere llamadas telefónicas sobre email”
- “Referido por Sara de Acme Corp”
- “Presupuesto aprobado para Q2”
Las notas tienen marca de tiempo y muestran quién las agregó.
Importar
Section titled “Importar”Importa contactos desde archivos CSV o Excel:
- Ve a Contactos → Importar
- Sube tu archivo CSV o Excel
- Mapea columnas a campos de ioZen (campos principales, campos personalizados y etiquetas)
- Elige cómo manejar duplicados: omitir, actualizar o llenar vacíos
- Revisa e importa
El asistente mapea automáticamente encabezados comunes (nombre, email, teléfono) y puede crear nuevos campos personalizados y grupos de campos durante la importación.
Exportar
Section titled “Exportar”Descarga contacts como CSV:
- Ve a Contactos
- Aplica filtros si es necesario
- Haz clic en Exportar
Todos los campos incluidos. Úsalo para reportes, mail merges o respaldos.
- Deja que ioZen cree contacts. No agregues manualmente lo que los IntakeBots capturarán de todas formas.
- Usa campos personalizados con moderación. Solo agrega lo que realmente vas a consultar.
- Prefiere segmentos sobre etiquetas para listas dinámicas. Las etiquetas son estáticas; los segmentos se actualizan solos.
- Agrega notas para contexto. Tu yo del futuro te lo agradecerá.
Siguientes pasos
Section titled “Siguientes pasos”- Registros para vincular datos estructurados a contacts
- Tableros de Proceso para dar seguimiento a trabajo relacionado con contacts
- IntakeBots para recolectar información de contacto conversacionalmente